这充满魔力的森林城市里，居住着各式各样的兽耳亚人族。 不过这不是以肉食动物为主的世界，而是以魔法为主的地方。 目前已知最古老的亚人，是一名叫鵺魁的狐耳族。魔力强大的他，掌控着这世界的一切。 然而，即使他再强大，也总会有忽略的时候—— 「求求你……放过我吧……不会有下一次了……」 巷内，混混瑟瑟发抖地看着眼前的男人—— 一边抽着菸，一边戴起黑手套。 男人蹲下身，一把抓起混混的毛发，吸了口菸，便将烟雾吐在对方脸上。 随即，他亮出了爪子，正要往对方脸上抓下去之时—— 巷口突然传来另一道声音： 「轩奇，在这干嘛呢？」 听到声音，那名叫轩奇的犬族回头查看，看见是自己的伴侣。 他随即丢掉了叼在嘴里的菸，正想起身时，混混却突然幻化为动物型态准备攻击。 轩奇只是轻笑了一声，随后往后退了一步。 下一秒，他的伴侣以迅雷不及掩耳之势—— 将那混混的头颅，硬生生地扯了下来。 身后的小弟们，当场吓得目瞪口呆。 那双血红色的双瞳，在月色下更显压迫感。 强大的魔力气...

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